Szybka analiza utraconych klientów w Tableau

Tworząc dowolny raport w narzędziu Business Intelligence, pokazujemy na dashboardzie bieżące wyniki, wyniki z poprzednich okresów rozliczeniowych, rentowność, zyski i inne KPI istotne dla naszego biznesu. Jeśli przygotowałeś raport, z którego wynika, że firma ma złe wyniki, to oczywiste jest to, że powinieneś być przygotowany na pytanie: Co możemy zrobić, żeby je poprawić?

MC_57_58.jpg

Istotą pracy w takich aplikacjach jak Tableau jest wejście w interakcję z danymi i tworzenie takich procesów, w których będziemy mogli stawiać pytania i na bieżąco uzyskiwać na nie rzetelne odpowiedzi. Dashboard na Rysunku 1 przedstawia ogólny przegląd sprzedaży w latach 2011–2017. Z naszej analizy wynika, że przedsiębiorstwo rozwijało się w latach 2011–2014, natomiast później odnotowany został duży spadek sprzedaży. Pierwszą rzeczą, która od razu rzuca się w oczy, jest znaczny spadek liczby klientów i to właśnie na tym wskaźniku dzisiaj będziemy pracować. Odszukamy klientów, z którymi zerwały się relacje handlowe, i udostępnimy tę informację w Tableau Server.

Żeby wykonać taką analizę, musimy stworzyć logikę, która pozwoli nam na filtrowanie klientów w zależności od tego, jak dawno dokonali ostatniego zakupu w naszej firmie. Ze względu na liczbę kontrahentów wprowadzimy również klasyfikację, na podstawie której będziemy mogli podzielić klientów na kategorie, np. wysokiego, średniego i niskiego priorytetu. System powinien również wyświetlać sugestię odnośnie do tego, jakie działania powinien podjąć dział sprzedaży wobec klientów z danej grupy.

Podstawy

Zacznijmy od zbudowania podstawowej wizualizacji, którą za kilka chwil przetworzymy tak, żeby działała zgodnie z tym, o czym mówiłem powyżej. Zrzuty ekranu zamieszczone w artykule pochodzą z procesu tworzenia raportu opartego na przykładowej bazie danych Tableau „Sample – Superstore”, dostarczanej przy każdej instalacji systemu. Zarówno wersję trial Tableau, jak i instrukcję podłączenia do danych znajdziemy na stronie astrafox.pl.

Po podłączeniu do źródła danych pigułkę z nazwami klientów umieśćmy w panelu Rows. Do Columns przenieśmy kolejno miary Sales i Profit. Przy pigułce Profit rozwińmy menu i wybierzmy opcję Dual axis. Następnie zsynchronizujmy ze sobą osie, klikając na jedną z nich prawym przyciskiem myszy – w menu zaznaczmy Synchronize axis. Następnie w panelu Marks w zakładce (SUM)Sales zmieńmy rodzaj wykresu na Bar. Potem korzystając z opcji Size, zmniejszmy grubość słupków oraz zmieńmy na odpowiadający nam kolor.

Przejdźmy do zakładki (SUM)Profit i pozostawmy automatycznie ustawiony rodzaj wykresu. Pozostałe parametry dostosujmy tak jak w poprzedniej zakładce. Rozwińmy menu przy pigułce Customer name, otwórzmy okno Sort i ustawmy sortowanie malejąco według miary sprzedaży. Po tych kilku krokach Widok powinien wyglądać podobnie do tego na Rysunku 2.

Wykres obecnie pokazuje wszystkich klientów z naszej bazy. Kolejnym i najważniejszym w dzisiejszym projekcie elementem będzie stworzenie logiki, która pozwoli na podział klientów na aktywnych i utraconych. Kryterium tego podziału będzie data ostatniego zamówienia złożonego przez konkretnego klienta. Dodatkowo, kluczową funkcją dashboardu będzie to, żeby ta data nie była statyczna – użytkownik musi mieć możliwość jej zmiany, co z kolei umożliwi mu szybki wgląd w informację o kolejnych firmach, z którymi możemy w najbliższym czasie stracić relacje. Firmom nadamy zaś priorytety zależne od wysokości zrealizowanej dotychczas sprzedaży.

Parametr daty

Wróćmy zatem do pracy. Pierwszy potrzebny element to parametr, który będzie sterował naszym wykresem. Żeby go stworzyć, skorzystajmy z menu pokazanego na Rysunku 3. Określmy jego wartości zgodnie z Rysunkiem 4.

Tworzymy parametr, którym będziemy mogli określać interesujący nas punkt w czasie na podstawie daty zamówienia. Podstawową jednostką będzie miesiąc, a zakres dat określa minimalna i maksymalna wartość Order Date.

Po zatwierdzeniu, w lewym dolnym rogu ekranu znajdziemy nową kategorię, Parameters, a w niej nowy parametr. Kliknijmy na niego prawym przyciskiem myszy i wybierzmy opcję Show Parameter Control. Na ekranie pojawi się kontrolka, która umożliwia zmianę daty w granuli miesięcznej. Jeśli jednak teraz zmienimy jej wartość, to na naszym wykresie nic się nie zmieni. Musimy zatem podpiąć nowy element do naszej wizualizacji.

Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści

Pozostałe 58% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, wybierz plan abonamentowy albo kup dostęp do artykułu/dokumentu.

Kilka wariantów prenumeraty Pokaż opcje
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 83 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 83 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 83 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.